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Cómo crear un proyecto en Project online desde Excel

En este artículo aprenderemos cómo crear un proyecto desde Excel en Project Online.

En Project Online podemos crear ideas, iniciativas y proyectos.

  • Las ideas las podemos crear desde SharePoint o desde Excel.
  • Los proyectos los podemos crear desde Project Online.

 

Sigue estos pasos para una integración sencilla.

1. Crear un proyecto en Excel

  • Accede a la biblioteca de documentos en SharePoint.
  • Crea una nueva carpeta y dentro de ella, un nuevo libro de Excel.
  • En el libro de Excel, crea una tabla con los campos deseados, como nombre del proyecto, inicio y fin. Importante marcarlo como tabla, siendo estos campos cabeceras.

2. Conectar con Power Automate

  • Dentro de Excel, inserta el complemento de Flow desde la pestaña de «Datos».
  • Si no lo encuentras, ve a «Insertar» y selecciona «Add-in de Office» para encontrar la opción correspondiente.

3. Configurar el flujo en Power Automate

  • Crea un nuevo flujo desde Excel a Project Online de manera instantánea «Instant cloud flow».
  • Especifica la ubicación de la fila seleccionada en Excel y la biblioteca de documentos en Project Online.
  • Define el archivo y la tabla con los campos que deseas enviar al proyecto.
  • Añade una nueva etapa «+New step». Selecciona Project Online y crea un proyecto nuevo.
  • Completa la URL, nombre y el resto de campos si lo consideras, aunque son campos opcionales.
  • Cierra el flujo.

4. Ejecutar el flujo

  • Selecciona la fila en Excel que deseas convertir en un proyecto.
  • Ejecuta el flujo «Run flow» creado en Power Automate para enviar la información a Project Online.
  • Repite este proceso para cada fila que quieras convertir en un proyecto.

5. Verificar en Project Online

  • Accede a Project Online y verifica que los proyectos se hayan creado correctamente.
  • Busca los proyectos recién creados, como «Nuevo proyecto 1 desde Excel», «Nuevo proyecto 2 desde Excel», etc.

 

Con estos simples pasos, has logrado pasar proyectos desde Excel a Project Online en pocos minutos.

Así tendrías tus proyectos creados en Excel pasados a Project Online.

Puedes personalizar y ampliar este proceso según tus necesidades específicas.